Защита плана. Динамика продаж релевантного рынка СЗФО

1.

Dedicated to health
ЗАЩИТА ПЛАНА
ЗАЩИТА ПЛАНА
Регион Центральная Россия
Дзюба Оксана Владимировна
Менеджер по доступу к рынку
Регион СЗФО
05.08.2021

2.

Динамика продаж релевантного рынка СЗФО
33,9 ТН
Продажи в млн. рублей ТОП-10
2020 YTD май
Динамика РР 2020 vs 2021
YTD 05 составила -32%
(-26млн.руб.)
2021 YTD май
23,5
11,5
8,5
7,9 7,2
7,2
4,0
ACTOVEGIN
CEREBROLYSIN
MS YTD 2021 май – 12,8%
(динамика доли 21\20 +3,1%)
2,0
CERECARD
41,0
1,7 0,5
1,5 0,6
CERESIL CANON
CHOLINE
ALFOSCERAT
3,5
CORTEXIN
CYTOFLAVIN
1,0 1,7
2,6 1,3
GLEACER
MEXIDOL &
GENERICS
Продажи в тыс. упаковок ТОП-10 ТН
2020 YTD май
2021 YTD май
Динамика продаж Кортексина
-50,8%
39,9
Динамика продаж
Цитофлавина -30,5%
33,1
26,9
22,2
17,6
10,5
7,1 5,8
5,6
1,9
ACTOVEGIN
CEREBROLYSIN
CERECARD
CHOLINE
ALFOSCERAT
6,1
4,9
0,2
CHOLITILIN
9,0
CORTEXIN
10,1
4,1
2,9
CYTOFLAVIN
Динамика продаж
Церебролизина -9,9%
GLEACER
MEXIDOL &
GENERICS
Динамика продаж Актовегина
-25,8%
Стратегия: «УдержаниеРазвитие»
Регион: Россия
2

3.

Динамика продаж релевантного рынка г. Санкт-Петербург
Динамика РР 2020 vs 2021
YTD 05 составила -34%
(-12млн.руб.)
Продажи в млн. рублей ТОП-10
16,0 ТН
2020 YTD май
2021 YTD май
11,8
MS YTD 2021 май – 6,8%
(динамика доли 21\20 +1,2%)
8,3
5,3
1,9 1,6
ACTOVEGIN
CEREBROLYSIN
0,5 0,3
0,6 0,3
0,3 0,2
CERECARD
CERESIL CANON
CERETON
1,5 1,5
CORTEXIN
0,5 0,3
CYTOFLAVIN
EVRIN
Продажи в тыс. упаковок ТОП-10 ТН
2020 YTD май
2021 YTD май
1,4 0,5
MEXIDOL &
GENERICS
21,4
11,4
6,5
ACTOVEGIN
CEREBROLYSIN
Динамика продаж Актовегина
-36%
4,7
1,8 1,3
CERECARD
0,8 0,3
1,3 0,7
1,3 1,3
CERETON
CHOLINE
ALFOSCERAT
CORTEXIN
0,9 0,7
CYTOFLAVIN
Динамика продаж Кортексина
0%
Динамика продаж
Цитофлавина -26%
16,8
13,9
7,3
Динамика продаж
Церебролизина -19%
GLEACER
2,3
MEXIDOL &
GENERICS
Стратегия: «УдержаниеРазвитие»
3
Регион: Россия

4.

Прогноз динамики продаж Церебролизина
СЗФО
2021-2022, рублей
Динамика продаж 2021 г. по сравнению с продажами
2020г.
По данным YTD 06m +78 %
План 2022
80 000 000
-2,9%
План 2021
82 368 716
%
Факт 2021/06m
50 402 994
0
FC
31 965 722
10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000 80 000 000 90 000 000
4

5.

Прогноз динамики продаж Дексмедетомидина
СЗФО
2021-2022, рублей
Динамика продаж 2021 г. по сравнению с продажами
2020г.
По данным YTD 06m +78 %
План 2022
3 307 500
0%
План 2021
3 307 500
-50%
FC
1 523 550
Факт 2021/06m 130 200
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
5

6.

Динамика продаж и выполнения плана СЗФО
Церебролизин, все формы (Руб.)
-2,9%
100 000 000
План
+58%
- 67,8%
Факт
- 38,8%
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
90 197 914
82 368 716
40 000 000
80 000 000
30 000 000
50 402 994
20 000 000
29 158 813
10 000 000
0
2020
2021 YTD 06
2022
6
Регион: Россия

7.

Динамика продаж и выполнения плана СЗФО
Церебролизин (Руб.)
-2,9%
-8,7%
100000 000
90000 000
-67,7%
80000 000
20 мл
6 348 902
20 мл
6 098 186
-3,9%
70000 000
10 мл
33 620 739
60000 000
10 мл
32 870 739
-2,2%
20 мл
2 793 038
50000 000
90 197 914
10 мл
21 397 177
40000 000
20 мл
1 220 065
10 мл
10 901 709
30000 000
20000 000
5 мл
40 196 237
5 мл
38 828 237
5 мл
26 775 941
5 мл
13 836 387
10000 000
-
ПЛАН
2020
2 мл
3 200 652
2 мл
2 202 839
2 мл
1 020 688
2 мл
2 202 839
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ YTD 08
ПЛАН
2021
-3,4%
2022
7
Регион: Россия

8.

Постановка целей и задач на 2022 год
1) Усиление работы с КЗ Спб и главными внештатными специалистами (гл. невролог, гл. клин. фармаколог Спб) в части
включения в Региональную программу «Борьба с ССЗ» и РЛО, реализация льготного проекта совместно с АО
«Ланцет»
2) Переговоры с профильными подразделениями КЗ в Мурманской и Вологодской областях по включению
церебролизина в РЛО.
3) Крупные коммерческие мед центры со стационарами: потенциал, график закупок, ЛПР (Скандинавия, Медси, СМТ,
ММЦ «Согаз» и др.)
4) 10 самых потенциальных психиатрических (НМИЦ психиатрии и неврологии; ГПБ №3 им. Скворцова-Степанова; ГПБ
№1 им. Кащенко; ГПБ №7; ГПБ №6) и педиатрических стационара (ДГМКЦ ВМТ им Раухфуса; СпбГПМУ; ДБ Марии
Магдалины; ДГБ №1) – госпитальные закупки в 2022 г
5) Проект реализации централизованной заявки по Лен обл. совместно с Р-Фарм: контракт в 2021 году на 7,5 млн руб.
(увеличение по сравнению с 2020 на 2,5 млн.руб.). Заявка на 2022 год: планируем увеличение на 20%
6) Участие в научно-практических конференциях в СПБ, Республике Коми, Архангельской обл. – увеличение доли
церебролизина в РЛО и госпитальных закупках.
7) Серия КС в РСЦ и ПСО Спб, Ленинградской, Мурманской, Архангельской обл. и Республике Карелия, направленных
на борьбу с конкурентами и отработку возражений, с привлечением локальных ОЛ.
Регион: Россия
8

9.

Постановка финансовых целей на 2022 год
СЗФО MAT оптимум
МАТ 2020 май
МАТ 2021 май
2022 Прогноз
Объём
Объём
Объём
Доля
Доля
Доля
Объём
РР нейропродаж
РР нейропродаж
РР нейропродаж
Церебролиз
Церебролиз
Церебролиз продаж
протекторы, Церебролиз
протекторы, Церебролиз
протекторы, Церебролиз
ина в
ина в
ина в
Цере МАХ,
млн. руб.
ина, млн.
млн. руб.
ина, млн.
млн. руб.
ина, млн.
бюджете , %
бюджете, %
бюджете, % млн. руб.
руб.
руб.
руб.
Vologda Region
19,7
0,8
4,1%
12,7
0,4
3,3%
10,7
3,7
34,6%
3,7
Saint Petersburg
134,6
13,2
9,8%
94,7
7,0
7,4%
93,7
30,4
32,4%
36,2
24,4
15,7
64,3%
8,0
0,3
4,1%
7
3,9
55,0%
4,9
Novgorod Region
4,0
1,0
25,0%
7,0
1,2
17,4%
8
2,8
35,0%
2,8
Murmansk Region
17,7
2,7
15,3%
14,0
1,9
13,7%
12,6
5,4
42,8%
5,4
Leningrad Region
22,0
3,3
15,0%
19,8
8,1
40,8%
25
19,3
77,2%
19,3
Komi Republic
32,0
7,5
23,4%
27,9
3,7
13,3%
25,9
6,6
25,5%
7,8
2,3
-
0,0%
2,4
-
1,8%
2,5
0,8
32,0%
1,8
Kaliningrad Region
18,4
0,4
2,2%
11,6
0,2
1,5%
10,6
2,6
24,5%
3,6
Arkhangelsk Region
24,2
2,4
9,9%
29,9
2,1
7,1%
32
4,5
14,0%
4,5
24,9
10,9%
228,0
80
35,1%
90,0
Pskov Region
Karelia Republic
Итого:
299,3
47,0
15,7%
228,0
Регион::СЗФО
IMS - данные
9

10.

Постановка финансовых целей на 2022 год
СЗФО YTD
YTD 2020 май
YTD 2021 май
Объём
Объём
Доля
Доля
РР нейропродаж
РР нейропродаж
Церебролиз
Церебролиз Динамика
протекторы, Церебролиз
протекторы, Церебролиз
ина в
ина в
РР %
млн. руб.
ина, млн.
млн. руб.
ина, млн.
бюджете , %
бюджете, %
руб.
руб.
СЗФО
Итого:
82,6
82,6
8,0
8,0
9,7%
9,7%
56,4
56,4
Динамика
Динамика
Цере %
Динамика
доли Цере
%
7,2
12,8%
-31,7%
-9,9%
3,1%
7,2
12,8%
-31,7%
-9,9%
3,1%
Регион::СЗФО
IMS - данные
10

11.

Риски и возможности для выполнения плана 2022
ВОЗМОЖНОСТИ
+ 12 млн.
+ 5млн.
Название возможности Название возможности
• СПБ (РЛО)
• Вероятность 70 %
• Республика Коми
(РЛО\ДЛО)
• Вероятность 90 %
РИСКИ
- 5 млн.
+ 20млн.
- 7 млн.
Название возможности
Название риска
Название риска
• Новые ниши продаж:
реабилитация, ПНБ, детские
стационары.
• Стоки: Республика Коми,
Мурманская обл.
• Уменьшение ФОМС тарифа
на лечение инсультов:
Республика Коми,
Архангельская обл.,
• Вероятность 80 %
Активность конкурентов.
11
Регион:

12.

Dedicated to health