Презентация - декабрь 2024

1.

Анализ динамики продаж химического сырья

2.

3.

1. Наложение санкций на поставку сырья
Одним из важнейших факторов, который мог повлиять на это падение, является введение
санкций на поставки определенного химического сырья в сентябре 2024 года. Эти санкции
имели краткосрочное и долгосрочное воздействие на рынок, вызывая значительные изменения
в динамике продаж.
Причины падения в октябре:
Подготовка к санкциям в сентябре: В сентябре 2024 года, на фоне введения санкций, компании
могли ускорить закупки сырья, стремясь создать запасы перед возможными ограничениями на
поставки. Это могло привести к резкому росту продаж в сентябре (529,000).
Инвентаризация и запасы: В октябре, как правило, происходит исчерпание запасов, сделанных в
преддверии санкций. Компании могли заранее закупать сырье в больших объемах, что вызвало
временное снижение спроса в октябре, когда запасы начали поступать в производство.
Нестабильность на рынке: Введение санкций создает неопределенность на рынке, что может
влиять на покупателей и поставщиков. Бизнесы начинают откладывать покупки или же
пересматривать свои цепочки поставок. Это может привести к замедлению покупок в октябре и
снижению объемов продаж, так как компании ожидают дальнейших изменений и стабилизации
ситуации.
Прерывание логистических цепочек: Санкции могут повлиять на транспортировку и доставку
сырья. Если важные маршруты были ограничены, это могло вызвать перебои с поставками и
повлиять на способность удовлетворить текущий спрос в октябре.
Переход к альтернативным поставщикам: Если компании начали искать альтернативных
поставщиков для избегания санкций, процесс перехода на новые каналы поставок мог быть не
таким быстрым и эффективным. Это также могло повлиять на падение объемов продаж в
октябре.
Выводы:
- Предпринимались запасы в сентябре, что привело к снижению спроса в октябре.
- Нестабильность и неопределенность на рынке из-за санкций.
- Проблемы с логистикой и переход на альтернативных поставщиков.
- Отсрочка закупок в связи с ожиданием дальнейших изменений в условиях поставок и цен.
В результате, этот период характеризуется высокой волатильностью на рынке, где компании,
возможно, минимизируют риски и откладывают закупки, что непосредственно влияет на
снижение объемов продаж в октябре.

4.

<!rd:4979.6.11488501/!>
+204,75%
• В 2024 году рост МП компании в сравнии с
2023 годом
2023 год = 1 222 430 EUR
2024 год = 3 725 466 EUR
Итого прирост в МП +2 503 036 EUR
4

5.

План факт 2024 (Общий)
ИТОГО (Свод)
план
230 000
295 000
342 716 244 500 282 005 302 680 313 137
377 050
457 182
424 304
465 000
500 000
факт
187 354
245 194
391 418 187 654 236 570 300 330 402 102
310 533
437 552
246 370
295 546
0
-42 646
-49 806
48 702
88 965
-66 517
-19 630
-177 934 -169 454 -500 000
ИТОГО (Свод+Лак)
отклонение
188 626
245 194
391 418 187 654 239 156 325 321 422 786
-56 846
-45 434
-2 350
321 352
451 448
246 370
297 910
0
Выполнение плана, %
82,01%
83,12%
114,21% 76,75%
84,81% 107,48% 135,02%
85,23%
98,75%
58,06%
64,07%
0,00%
план
165 000
195 000
222 716 134 500 157 005 194 680 205 137
214 050
285 911
311 060
305 000
290 000
факт
168 994
166 853
156 916
74 190
132 385 197 116 238 880
209 037
294 340
219 478
291 027
0
отклонение
3 994
-28 147
-65 800
-60 310
-24 620
33 743
-5 013
8 429
-91 582
-13 973
-290 000
102,42%
85,57%
70,46%
55,16%
85,97% 101,25% 116,45%
97,66%
102,95%
70,56%
95,42%
0,00%
Выводы:
- Средний % выполнения плана за год составил 89,44%;
План факт 2024 (Химия)
ИТОГО
Выполнение плана, %
Выводы:
- Средний % выполнения плана за год составил 89,95%;
2 436

6.

План факт 2024 (ФА)
ИТОГО
план
40 000
65 000
100 000 105 000 120 000 105 000 105 000
155 000
155 000
110 000
160 000
210 000
факт
16 547
72 274
229 924 110 074 101 168 101 488 158 511
99 416
140 941
23 648
4 519
0
отклонение
-23 453
7 274
129 924
53 511
-55 584
-14 059
-86 352
-155 481 -210 000
41,37%
111,19% 229,92% 104,83% 84,31%
96,66% 150,96%
64,14%
90,93%
21,50%
2,82%
Выполнение плана, %
5 074
-18 832
-3 512
0,00%
Выводы:
Средний % выполнения плана за год составил 90,78%
Этот показатель свидетельствует о том, что, несмотря на внешние факторы и экономические вызовы, компания смогла в целом достичь почти 91% от запланированного
объема продаж. Это хороший результат, учитывая нестабильность рынка.
Логистические проблемы и внешние факторы (январь-февраль и рост с марта-июль)
Хуситы перекрыли Красное море, что вызвало затруднения в международной логистике и повлияло на поставки из ключевых стран. Из-за этого претендента многим
производителям были перекрыты поставки ФА и нам удалось занять эту Нишу. Однако, постепенно логистические пути были восстановлены, и ситуация
стабилизировалась и как следствие конкуренция возобновилась, что повлияло на снижение оборота и наша цена стала менее конкурентноспособной.
Ценовая политика и конкуренция
В связи с увеличением запасов на складе и замораживанием цены на уровне 1250 евро за тонну, компания столкнулась с жесткой конкуренцией на Европейском рынке,
так как постоянные клиенты покупали более дешевые товары через представителей из других стран (Корея, Израиль, Италия, Испания).
В ответ на это, компания была вынуждена снизить цены до уровня, допустимого для компании, чтобы сохранить конкурентоспособность. Однако, несмотря на это, мы
не смогли снизить цену до уровня, который позволил бы нам быть конкурентоспособными в условиях текущей рыночной ситуации.
Введение запрета на ввоз белорусской продукции в ЕС
С 1 октября был введен запрет на ввоз белорусской продукции на территорию ЕС, что вызвало отказ клиентов от продуктов. Это событие значительно ухудшило спрос на
нашу продукцию, особенно среди клиентов, которые зависели от поставок из ЕС и как следствие критически снизились заказы и отгрузки ФА.
Импорт дешевого ФА и снижение цен
Компания приняла решение о закупке 500 тонн дешевого ФА, что позволило снизить цену продажи на условиях DDP до 920 евро за тонну. Однако и эта цена не была
конкурентоспособной в конце.
Проблемы с ценовой конкуренцией
Все наши клиенты, которые закупали у нас ФА, приобрели его по более низким ценам, что обеспечило их запасами на январе и февраль по цене 920-980 евро за тонну.
Это поставило нас в невыгодное положение, так как наши цены не проходили в сравнении с конкурентами, и спрос на нашу продукцию снизился.
Итоги:
Влияние внешних факторов: Логистические проблемы, изменения на внешнем рынке, такие как запрет на ввоз белорусской продукции в ЕС, оказали значительное влияние на наши
продажи.
Ценовая политика: Несмотря на снижение цен до 920 евро за тонну, наши предложения не были конкурентоспособными в условиях, когда клиенты уже закупили продукцию по
более выгодным условиям.
Новые поставки: Ввоз дешевого ФА помог снизить цену, но не позволил полностью компенсировать снижение спроса и конкурентное давление.
Наша задача — продолжать работать над улучшением логистики, анализировать рынок для корректировки ценовой политики и укрепления позиций на ключевых рынках.
Проработать новые товарные позиции (Малеиновый ангидрид, Пентаэритрит и др.) для стабилизации фактических показателей.

7.