Банковская система России: состояние и перспективы

1.

Банковская система России:
состояние и перспективы
Президент – Председатель Правления ВТБ24
Михаил Задорнов

2. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, БЕЗРАБОТИЦА И ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

По итогам января-мая 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года:
численность безработных выросла на 5,9% (составила 4300 тыс. человек),
реальные располагаемые доходы сократились на 3%,
оборот розничной торговли сократился на 7,7%.
Источник: Росстат
2

3.

ДИНАМИКА КРЕДИТОВАНИЯ
За январь-май 2015 года кредиты населению упали на 4,9%.
За аналогичный период прошлого года кредиты населению выросли на 5,6%
* 1.06.2015 к 1.06.2014
Источник: Банк России, расчеты ВТБ24
Примечание: отнесение к малому бизнесу – по методике ВТБ24
3

4.

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
* 1.06.2015 к 1.06.2014
Источник: Банк России, расчеты ВТБ24
4

5.

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ
За январь-май 2015 года привлеченные средства физических лиц выросли на 4,5%.
За аналогичный период прошлого года привлеченные средства физлиц сократились на 1,2%.
*
* 1.06.2015 к 1.06.2014
Источник: Банк России, расчеты ВТБ24
5

6.

ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
*прибыль - на 1 июня 2015 года, рентабельность – на 1 мая 2015 года;
расчет рентабельности исходя из капитала за 12 предыдущих месяцев по методике Банка России
Источник: Банк России, расчеты ВТБ24
6

7.

ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ ВТБ24
(млрд. руб.)
Кредиты физическим
лицам (РСБУ)1
Факт
Факт
1.01.2014 1.01.2015
Изменение к
01.01.2014
Абс.
В%
Факт
1.07.2015
Изменение к
01.01.2015
Абс.
В%
1 263,9
1 579,8
315,7
25%
1 513,7
-66,1
-4%
Кредиты малому бизнесу
(РСБУ)2
166,7
191,7
25,0
15%
179,4
-12,3
-6%
Привлеченные средства
физических лиц (РСБУ)3
1 314,3
1 501,8
187,5
14%
1 614,0
112,2
7%
Привлеченные средства
клиентов малого бизнеса
(РСБУ)
164,7
220,2
55,5
34%
230,7
10,5
5%
1С
учетом продаж/списания дефолтных кредитов
учетом лизинга
3 С учетом ОМС
2С
7

8.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(МСФО, ВТБ 24 + ЭКС-ТКБ)
млрд.руб.
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Резервы под потери по ссудам
Чистый процентный доход после резервов
Чистый комиссионный доход
Чистый прочий доход
Чистый комиссионный и прочий доход
Операционная прибыль
АХР
Прибыль (убыток) до налогов
Чистая прибыль (убыток)
Аналитические корректировки
Чистая прибыль с учетом аналитических
корректировок
12M 2012
12M 2013
12M 2014
факт
154,2
-60,4
93,7
-18,8
факт
207,9
-87,2
120,7
-36,7
факт
269,5
-114,5
155,0
-62,9
74,9
84,0
92,1
14,7
0,4
17,9
4,9
23,6
8,9
15,1
22,8
32,5
90,0
-41,1
49,0
39,4
5,6
106,9
-56,8
50,1
40,5
9,0
124,6
-71,8
52,8
42,5
10,8
44,9
49,6
53,4
Данные без учета Лето Банка
8

9.

ГРУППА ВТБ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВ НАСЕЛЕНИЮ
Портфель ВТБ24 за январь-май 2015 года сократился на 4,1% (-65,8 млрд. руб.),
рыночная доля выросла на 0,12 п.п. до 13,90%.
Динамика группы ВТБ на рынке кредитования
физических лиц
1 800
15,03
14,20 14,69 14,19 14,09 14,22
14,15 14,17
13,85 13,80
15,88 16,16
16
1 500
14
1 200
900
12,54
13,90
13,28 13,78
12
10
11,39 11,27 11,06 11,32
10,79 11,26 11,08 11,17
600
300
18
% рынка
млрд. руб.
2 100
8
517
548
587
648
800
920 1077 1254 1428 1619 1830 1769
01.06.15
01.01.15
01.07.14
01.01.14
01.07.13
01.01.13
01.07.12
01.01.12
01.07.11
01.01.11
01.07.10
4
01.01.10
0
6
Группа ВТБ, объем, в ключая цессию и SPV ВТБ24, млрд. руб.
ВТБ24, доля рынка, в ключая цессию и SPV (прав ая шкала)
Группа ВТБ, доля рынка, в ключая цессию и SPV ВТБ24 (прав ая шкала)
Источник: Банк России, расчеты ВТБ24
9

10.

ГРУППА ВТБ НА РЫНКЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ
Портфель ВТБ24 за январь-май 2015 года вырос на 2,6% (+39,9 млрд. руб.),
рыночная доля упала на 0,14 п.п. до 8,00%.
11
9,17 9,05
9,08
9,09
10
8,62 8,75 8,88
8,73
9
8
8,12
8,14
8,00 7
7,89
7,32
6,92 6,93 7,12 6,90
6
6,42
5,98
5
5,79
645 738 872 965 1074 1166 1244 1421 1584 1623 1811 1884 4
3
Группа ВТБ, объем, млрд. руб.
01.06.15
% рынка
9,76 9,72
01.01.15
01.07.14
01.01.14
01.07.13
01.01.13
01.07.12
01.01.12
01.07.11
01.01.11
9,34 9,61
01.07.10
2 000
1 750
1 500
1 250
1 000
750
500
250
0
01.01.10
млрд. руб.
Динамика группы ВТБ на рынке привлечения средств
физических лиц
ВТБ24, доля рынка (прав ая шкала)
Группа ВТБ, доля рынка (прав ая шкала)
Примечание: портфели банка и рынок приводится без учета ОМС.
Источник: Банк России, расчеты ВТБ24
10

11.

НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ВТБ24 (ПО РСБУ, Н1)
Примечание: данные начиная с 1.07.2015 – в соответствии с Бизнес-планом;
с 1.07 2015 учтен отказ ЦБ от фиксации курса валютных активов на 1.10 2015
11

12.

ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ РЫНКОВ
Автокредиты
Кредитные карты
Прогноз
С учетом влияния
госпрограмм
2015 г.
2015 г.
-16,2%
-16,2%
0,2%
Кредиты наличными
-18,1%
Ипотека
-5,9%
+0,7%
-12,2%
-8,9%
Всего кредиты физическим лицам
Кредиты малому бизнесу
Остатки на счетах физических лиц
-16,5%
12,0%
12

13.

ПЛАН ДИНАМИКИ ПОРТФЕЛЯ ВТБ24
План
2015 г.
Автокредиты
с учетом
госпрограмм
Прирост*
млрд. руб.
%
млрд. руб.
%
-6
-5,2%
-4
-3,5%
Кредитные карты
+17
17,9%
+17
17,9%
Кредиты наличными
-45
-6,9%
-34
-3,7%
Ипотека
-69
-9,6%
+32
4,5%
-103
-6,5%
+20
1,3%
-15
-8,4%
-14
-7,8%
+246
15,5%
+246
15,5%
Всего кредиты физическим лицам
Кредиты малому бизнесу
Остатки на счетах физических лиц
* без программ госсубсидирования ставок по ипотеке и автокредитам
13

14.

ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ СЕТИ В 2014 – НАРАЩИВАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ СОСТОЯТЕЛЬНОГО СЕГМЕНТА
1034
1066
в т.ч. 21 ВИП
в т.ч.10 ВИП
388
(38%)
690
453
(42%)
в т.ч. 9 ВИП
606
531
476
в т.ч.6 ВИП
в т.ч. 3 ВИП
97
(18%)
473
(99%)
2009
в т.ч.8 ВИП
199
(33%)
294
(43%)
428
(81%)
399
(66%)
387
(56%)
2010
2011
2012
ВИП-офисы
ТП с премиальными зонами
636
(62%)
2013
592
(56%)
2014
Розничные ТП
14

15. ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Клиентские потребности
Составляющие продуктового предложения
Финансовое
планирование
Пакет Прайм
Управление активами
Депозиты
(RUR, USD, EUR,
CHF, GBR, CNY)
Брокерское
обслуживание
Консультационные
услуги (налоговые,
юридические и
другие услуги)
Доверительное
управление
Консьерж-сервис
Family Office
Транзакционные
сервисы
Финансирование
потребностей
Карты
VISA Infinite
MC WorldElite
Страхование
жизни (НСЖ,
ИСЖ)
Нестандартные
кредитные
продукты
Классическое
страхование
Банковские
продукты
Инвестиционно-страховые
продукты
Недвижимость
Life Style
Management
Нефинансовые
услуги
15

16.

ОФИСЫ PRIVATE BANKING
ГОРОДА ПРИСУТСТВИЯ
Москва / 2 офиса
С.-Петербург / 2 офиса
Краснодар
Екатеринбург
офиса
Казань
Самара
Ростов-на-Дону
Нижний Новгород
Новосибирск
Сургут
Уфа
24
Челябинск
Воронеж
Хабаровск
Тюмень
Ижевск
Тула
Чебоксары
Красноярск
Пермь
Открытие в 2015 г.
Москва
Кемерово
- открыты до 2014 г.
- открыты в 2014 г.
16

17.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВТБ24 РRIVATE BANKING
Клиентская база VIP, чел.
Объем привлеченных средств VIP, млрд. руб.
17

18.

ГРУППА ВТБ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОН
Объём портфелей группы ВТБ, млрд. руб. (01.07.2015)
Показатель
Банк
Лето Банк
Москвы
ВТБ24
ВТБ
Кредитный портфель
18,7
10,3
2,6
Портфель привлеченных
средств
17,2
2,1
0,4
1,3
Итого
32,9
19,7
Объем выданных кредитов ВТБ24, млрд. руб.
Вид кредита
2013
2014
2015 (6 мес)
Итого
Потребительские кредиты
5,2
4,4
0,5
10,1
Автокредиты
1,1
0,8
0,2
2,1
Ипотека
1,9
3,0
0,8
5,7
Кредиты малому бизнесу
1,3
1,0
0,2
2,5
ИТОГО:
9,5
9,2
1,8
20,5
18

19.

ГРУППА ВТБ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕТЬ
Сеть отделений Группы ВТБ :
Город
Волгоград
Волжский
Камышин
Итого:
ВТБ24
Отделения
ВТБ
Лето
Банк
Банк Москвы Итого
11
2
1
14
2
1
3
1
2
1
3
4
3
16
3
1
24
Банкоматная сеть Группы ВТБ (155):
• ВТБ24 – 138
• Лето банк – 4
• Банк Москвы – 13
Сеть торговых терминалов Группы ВТБ (358):
• ВТБ24 – 335
• ВТБ – 21
• Банк Москвы – 2
19