Усть-Каменогорск. Анализ продаж за первое полугодие 2025

1.

Усть-Каменогорск
АНАЛИЗ ПРОДАЖ
за первое полугодие
2025
Алматы
28-30 июля 2025г

2.

Выполнение плана продаж за 1 полугодие 2025 год(помесячная динамика)
Регион
Месяц
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
ИТОГО
Факт 2024
(1 полугодие)
459 619 460
454 843 284
428 318 786
479 052 170
502 290 561
502 068 975
2 826 193 235
Факт 2025
(1 полугодие)
456 055 476
464 476 533
442 932 760
456 751 620
431 316 767
489 701 925
2 741 235 081
План 2025
(1 полугодие)
Сравнение с
прошлым
годом
587 533 603 587 533 603
587 533 603
587 533 603 587 533 613 587 533 605 3 525 201 630 -
3 563 984
9 633 249
14 613 974
22 300 549
70 973 795
12 367 049
84 958 154
Сравнение с
прошлым
годом в %
Выполнение
плана в % за
(1 полугодие)
-1%
2%
3%
-5%
-14%
-2%
-3%
78%
79%
75%
78%
73%
83%
78%
700 000 000
600 000 000
100%
78%
79%
75%
78%
83%
80%
73%
500 000 000
60%
400 000 000
40%
300 000 000
20%
200 000 000
2%
100 000 000
3%
-2%
-1%
-5%
0
Январь
Факт 2024
План 2025
Февраль
(1 полугодие)
(1 полугодие)
Март
Апрель
-14%
Май
Июнь
Факт 2025
(1 полугодие)
Сравнение с прошлым годом в %
0%
-20%

3.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ 2023-2024-2025 за 1 полугодие (все каналы)
30 000 000
3 500 000 000
25 000 000
3 000 000 000
2 797 076 439
2 826 193 235
2 741 235 081
20 000 000
2 500 000 000
2 000 000 000
15 000 000
1 500 000 000
10 000 000
1 000 000 000
4 723 686
4 631 015
2023
2024
3 719 817
500 000 000
0
5 000 000
0
деньги
2025
упаковки

4.

Выполнение плана продаж за 1 полугодие 2025 год (по каналам сбыта )
Рост/падение
в%
выполнение плана
в % за 1
полугодие 2025
1
8.6%
80%
1
-40%
66%
84 958 154
-3%
78%
Факт за 1
полугодие 2024
года
План за 1
полугодие 2025
года
Факт за 1
полугодие 2025
года
Рост/падение
2025/2024
Усть-Каменогорск КОММЕРЦИЯ
2 145 616 737
2 900 201 630
2 329 506 449
Усть-Каменогорск ГОС.УЧРЕЖДЕНИЯ
680 576 497
625 000 000
411 728 632
Усть-Каменогорск ВСЕГО
2 826 193 235
3 525 201 630
2 741 235 081 -
Регион
Канал сбыта

5.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ за 1 полугодие 2024-2025 (коммерческие продажи)
Регион
Месяц
Факт 2024
(1 полугодие)
Факт 2025
(1 полугодие)
План 2025
(1 полугодие)
Сравнение с
прошлым
годом
Сравнение с
прошлым
годом в %
Выполнение
плана в % за
(1 полугодие)
Январь
383 902 221
401 599 502
483 366 937
17 697 281
5%
83%
Февраль
366 888 083
419 130 518
483 366 937
52 242 435
14%
87%
Усть-Каменогорск
Март
333 425 903
402 241 119
483 366 937
68 815 216
21%
83%
Усть-Каменогорск
Апрель
354 691 012
403 581 934
483 366 937
48 890 921
14%
83%
Усть-Каменогорск
Май
350 766 466
336 066 151
483 366 944 -
14 700 315
-4%
70%
Усть-Каменогорск
Июнь
355 943 051
366 887 226
483 366 938
10 944 175
3%
76%
Усть-Каменогорск
ИТОГО
2 145 616 737
2 329 506 449
2 900 201 630
183 889 712
8.6%
80%
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск

6.

Динамика 2023-2024-2025 (коммерческие продажи за 1 полугодие)
2 500 000 000
2 329 506 449
2 143 446 817
25 000 000
2 145 616 737
2 000 000 000
20 000 000
1 500 000 000
15 000 000
1 000 000 000
10 000 000
500 000 000
4 303 718
4 245 838
5 000 000
3 200 048
0
0
2023
деньги
2024
упаковки
2025

7.

Динамика 2023-2024-2025 (тендерные продажи за 1 полугодие)
800 000 000
700 000 000
1 200 000
680 576 497
653 629 622
1 000 000
600 000 000
800 000
500 000 000
411 728 632
400 000 000
300 000 000
519 769
419 968
385 177
600 000
400 000
200 000 000
200 000
100 000 000
0
0
2023
2024
деньги
2025
упаковки

8.

Динамика изменения продаж за 1 полугодие по каналам сбыта, %
2023
2024
2025
15%
24%
23%
77%
76%
85%

9.

ДОЛЯ ФИЛИАЛА В ПОРТФЕЛЕ MSP за 1 полугодие 2025 ГОД, %
Изменение рейтинга филиала в портфеле MSP
за 1 полугодие, 2025 к 2024 гг
Регион
2023
(1 полугодие)
2024
(1 полугодие)
2025
(1 полугодие)
Алматы
Астана
Шымкент
Актобе
Караганда
Тараз
Усть-Каменогорск
Актау
Талдыкорган
Костанай
Павлодар
Уральск
Петропавловск
Семей
1
3
2
4
6
7
5
8
10
13
12
9
11
14
1
3
2
4
6
▼9
5
▲7
▼12
▲10
▲11
▲8
▼13
14
1
2
3
4
▲5
▲6
▼7
▼8
▲9
▲10
▼12
▼11
▼13
14
Петропавловск; 2,61%
Изменение
рейтинга 2025
0
1
-1
0
1
0
-2
-1
3
0
-1
-3
0
0
Семей; 2,44%
Павлодар; 3,06%
Уральск; 3,09%
Костанай; 3,43%
Талдыкорган; 3,50%
Алматы; 33,33%
Актау; 3,81%
Усть-Каменогорск;
3,98%
Тараз; 4,34%
Караганда; 4,63%
Актобе; 5,89%
Астана; 13,06%
Шымкент; 12,84%

10.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛИ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ФИЛИАЛОВ за 1 полугодие 2025 к
1 полугодие 2024 ,%
20,0%
15,4%
16,5%
16,3%
14,6%
15,0%
15,2%
14,8%
14,1%
10,0%
5,0%
0,0%
-0,9%
-0,2%
-0,6%
-0,5%
-1,0%
-0,9%
-2,4%
-5,0%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Доля МСП по рынку 2025
Май
Июнь
Изменение доли 2025/2024
Накопительно

11.

СТАТИСТИКА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ В ПОРТФЕЛЕ MSP за 1 полугодие 2025/2024
Рост/падение
%
Кол-во клиентов Кол-во клиентов
2024 (за 1
2025 (за 1
полугодие)
полугодие)
276 160 265
32%
8
8
-
138 326 116 -
132 274 178
-49%
6
4 -
2
159 680 919
229 873 174
70 192 255
44%
7
10
3
«С» = 1 000 000 до 3 000 000
558 777 718
512 958 153 -
45 819 564
-8%
53
49 -
4
«D» = 200 000 до 1 000 000
318 365 248
339 983 154
21 617 905
7%
102
114
12
«D-» = меньше 200 000
26 539 968
24 012 870 -
2 527 098
-10%
53
62
9
ИТОГО
2 186 996 423
2 374 346 008
187 349 585
8.6%
229
247
18
Обороты 2024 год
(за 1 полугодие)
Обороты 2025 год
(за 1 полугодие)
«А+» более 10 000 000
853 032 276
1 129 192 541
«А» = 5 000 000 до 10 000 000
270 600 294
«B» = 3 000 000 до 5 000 000
Категория клиентов
Категория клиентов
% доля
«А+» более 10 000 000
«А» = 5 000 000 до 10 000 000
«B» = 3 000 000 до 5 000 000
«С» = 1 000 000 до 3 000 000
«D» = 200 000 до 1 000 000
«D-» = меньше 200 000
ИТОГО
48%
6%
10%
22%
14%
1%
100%
Рост/падение
прирост
кол-ва

12.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ за 1 полугодие 2025/2024
29 068
24 441
30 000
13%
25 000
11%
20 000
87%
15 000
89%
10 000
5 000
2024
2025
онлайн
менеджер в ручную

13.

КОЛИЧЕСТВО СТРОК И ЗАКАЗОВ за 1 полугодие 2025/2024
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
365 095
330 649
150 000
100 000
50 000
29 068
24 441
2024
Количество заказов
2025
Количество строк в накладных

14.

ДОЛЯ ОНЛАЙН ЗАКАЗОВ за 1 полугодие 2025/2024
2024
Разделение
2025
Кол-во заказа
Сумма
proviZor.kz Усть-Каменогорск
19532
1 200 279 319
16 239
1 209 237 386 -
3 293
1%
54%
proviSor.kz Алматы
2016
142 456 169
2 421
329 872 839
405
132%
15%
standart-n.ru
409
89 564 069
586
131 048 679
177
46%
6%
pharm-inn.com Фарм Инновации
1965
102 847 072
1 417
103 081 164 -
548
0.2%
5%
ECOM
611
94 218 423
437
88 443 661 -
174
-6%
4%
1Склиент
545
65 672 053
518
61 323 938 -
27
-7%
3%
pharmvisor.kz
144
2 093 231
60
856 408 -
84
-59%
0.04%
менеджер в ручную
3 846
281 633 481
2 763
304 126 597 -
1 083
8%
14%
29 068
1 978 763 817
24 441
2 227 990 672 -
4 627
13%
ИТОГО
Кол-во заказа
Сумма
Прирост по Прирост в %
Доля в % за
кол-ву
по сумме
2025
заказов
заказов

15.

Анализ продаж по Топ 20 Клиентам за 1 полугодие 2025
№
Клиенты
Общ.обороты за 1 Общ.обороты за 1
полугодие 2024 год полугодие 2025 год
Прирост
Прирост в %
97 439 780
73%
70 120 234
-27%
1
Аптека МСП
133 505 092
230 944 871
2
ОптоМед ТОО
262 513 409
192 393 175
3
Зерде-Фарма ТОО
44 851 098
152 688 665
107 837 567
240%
4
Медицинский центр ЛЕКАРЬ ТОО
65 622 516
144 236 158
78 613 642
120%
5
ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ"(розница)
74 411 731
136 191 105
61 779 374
83%
6
ФАРМАКОМ ТОО УКФ
94 791 815
133 673 625
38 881 810
41%
7
Нагорняк ИП
56 879 201
70 549 506
13 670 306
24%
8
АК НИЕТ ГРУПП ТОО филиал У-КА
72 108 510
68 515 435
-
3 593 075
-5%
11
Восток-Ерасыл ТОО
71 307 917
58 709 367
-
12 598 551
-18%
9
Вита Надежда ТОО
50 264 257
36 869 904
-
13 394 353
-27%
10
ЕВРОАЗИЯФАРМ ТОО розница
44 191 695
35 143 935
-
9 047 760
-20%
12
Добрый доктор ТОО
28 518 522
31 604 011
3 085 489
11%
13
Кизатова ИП
34 355 208
29 658 149
4 697 058
-14%
14
Казмедимпорт ТОО
28 181 507
28 229 733
48 226
0%
15
Трофимова Оксана Николаевна ИП
17 448 509
26 444 868
8 996 359
52%
16
Трофимов ИП
21 073 873
24 256 966
3 183 093
15%
17
Восток-Ерасыл ТОО
24 001 100
24 001 100
0%
18
Умит-Фарм Плюс ТОО
18 766 686
20 310 981
1 544 295
8%
19
Золотухина ИП
40 058 835
20 282 161
19 776 674
-49%
20
Эйр-Восток ТОО
17 575 852
19 795 941
2 220 088
13%
21
Амиренова Индира ИП
14 909 400
18 746 029
3 836 628
26%
22
Голенковой ТОО
6 981 455
18 147 245
11 165 790
160%
-
-
-

16.

Анализ просроченной ДЗ за 1 полугодие 2025
Клиент
Счет
Примечание
Дата начала
просрочки
Центр гематологии ТОО
16664
Шемонаихинская РБ КГП на пхв
10575
гос
06.04.2024
Железнодорожная больница КЗ ТО 18902
гос
03.04.2025
КГП на ПХВ "РБ Үлкен Нарын"
гос
25.04.2025
Филиал
Усть-Каменогорск
10543
Общая ДТЗ на
конец 2025
606 899 643
04.06.2025
Просроченная
сумма на конец
2025
7 833 068
% ПДЗ
1%
Кол-во дней на
просрочке
Просроченная
сумма на
30.06.2025
26
4 475 137
-
1 746 850
88
1 382 653
66
228 428
Комментарий филиала (суд, претензии, сроки оплаты)
Имеется гарантийное письмо до конца августа
Имеется гарантийное письмо, оплата по мере финансирования
Оплата до конца месяца
Имеется гарантийное письмо, оплата по мере финансирования

17.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 1 полугодие 2025
Период сбора ДЗ
( в днях) 2023 год
Усть-Каменогорск
26
Филиал
Период сбора ДЗ Период сбора ДЗ
( в днях) 2024 год (в днях) 2025 год
▲30
▲35

18.

Благодарю за внимание!